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“一带一起”高通量卫星市场需求剖析与评估研究
2020-10-28 / 阅读次数：1901
前 言
“一带一起”为中国首倡，推动“一带一起”空间信息走廊建设是实现“一带一起”地区信息互联互通的主要行动，也为优化我国卫星运营企业国际化生长情形，钻营制度对接，倒逼卫星运营政策厘革和国际市场开拓提供了优异机缘 。“一带一起”横跨欧、亚、非多个国家和地区，普遍印度洋、南太平洋、南海、地中海、波斯湾，海陆空交通线纵横万里，笼罩国家凌驾100个，笼罩全球近70%的生齿，经济总量约占全球的三分之一，远景可期 。然而，沿线国家信息通讯基础设施生长水平十分不平衡，部分区域数字鸿沟问题突出，一方面由于沿线国家自然地理情形差别显着、一些国家地缘政治不稳固、自然资源匮乏、生齿疏散；另一方面在高原、山地等边远地区，地面网络建设本钱高且难度大，通讯设施缺乏，也阻碍了资金、物流和信息往来以及人文相助交流，严重制约了经济社会生长 。
随着古板C、Ku频段轨位和频率资源的日趋稀缺，卫星通讯向Ka频段偏向生长已成为一定趋势 。Ka频段宽带卫星通讯具有高通量、终端小、低本钱、广笼罩等优势，已成为卫星通讯市场的主要生长偏向 。因此，起劲推动我国高通量通讯卫星“走出去”，打造面向重点区域、兼顾全球的宽带卫星通讯系统，实现对高通量卫星应用效劳的大规� ？�，既有利于“一带一起”沿线的信息联通，又有利于我国卫星工业的国际化生长 。
欧洲咨询报告接纳需求剖析和模子测算的要领，从宽带接入、企业网络、通讯中继及军用应急广播共四个方面临全球高通量卫星的市场容量需求举行了展望，起源估算2024年全球市场容量约为1.6T，其中“一带一起”地区0.4T左右 。因此，为推动我国加速开拓“一带一起”高通量卫星市场，本文基于目今“一带一起”沿线国家通讯卫星生长现状，综合思量影响“一带一起”沿线国家高通量卫星通讯需求的主要因素，构建了评价指标系统与需求测算模子，对东南亚、中亚及蒙古、南亚、中东欧和西亚北非共五个地区高通量卫星的市场举行了国家筛选和需求容量测算，并对“一带一起”高通量卫星市场的生长远景与竞争态势举行了重点剖析，有利于统筹掌握“一带一起”沿线国家相助情形，提前预判相助危害，为市场结构和拓展战略提供主要参考 。
1、研究要领
为掌握“一带一起”高通量卫星市场需求状态，本文提出了“国家筛选—需求测算—市场剖析”的研究路径，接纳定性和定量相团结的要领，从多个角度剖析并挖掘“一带一起”高通量卫星市场远景 。详细剖析要领如下:
图1 研究要领与路径
Step1：综合思量高通量卫星的手艺特点和“一带一起”高通量卫星生长情形，构建市场评估指标系统和目的国家评判准则，通过定性与定量相团结的要领，判断并筛选出重点选择国家、可拓展国家以及暂不选择国家;
Step2：基于高通量卫星在差别领域的应用特点，建设差别的需求测算模子，通过种种相关数据的搜集和处置惩罚，凭证高中低三档评估重点生长国家和可拓展国家的高通量卫星市场需求容量;
Step3：基于需求评估效果，综合思量高通量卫星的市场运营模子和“一带一起”地区通讯卫星公司市场竞争情形，对“一带一起”高通量卫星市场远景与竞争态势举行剖析 。
2、“一带一起”高通量卫星生长情形剖析与目的国家选择
高通量卫星接纳多点波束和频率复用手艺，在同样频谱资源条件下，其整星吞吐量是古板卫星的数倍 。因此，高通量卫星应用普遍，在地面网络不可完全整体笼罩的地方，可提供电信普遍效劳、政府公共效劳、企业网络效劳、社会应急治理、陆� ？找贫ㄑ督尤氲壤慰抗悴ズ鸵贫攘煊�，给陆� ？盏囊贫ㄑ督槿胩峁┝吮愕�，极大降低了地广人稀地区的通讯本钱 。
基于高通量卫星的应用特点和生长优势，综合考量相关国家和地区对高通量卫星通讯的需求，从生齿与地理情形、经济社会情形、信息通讯工业和政治与投资情形四个方面构建了“一带一起”高通量卫星市场评估指标系统，作为目的国家选择的基本依据 。其中四大类准则的相关指标和主要影响因素如下：
生齿与地理情形，主要剖析地形地貌与生齿漫衍这两项与高通量卫星通讯细密相关的客观因素 。地形地貌包括各国地理位置、行政区划、自然资源、天气条件等，生齿漫衍包括生齿总量、密度、城镇/农村生齿比例与漫衍数据等 。
经济社会情形，主要基于经济社会生长水平及远程教育、医疗、交通运输等生长对卫星通讯的潜在需求，从经贸水平、科教文化、医疗水平和交通运力等维度举行剖析 。
信息通讯工业，重点调研各国通讯市场规模、配套基础设施情形、互联网普及率、电信工业生长妄想、通讯治理政策、通讯卫星自有度与供应情形等，评估其区域信息通讯工业生长情形与潜在需求 。
政治与投资情形，从双边相助基础与相助可能性的角度，对区域/国家的社会稳固性、对外相助与投资政策吸引力，与我国的双边关系等方面举行剖析，综合了政治稳固性、跨国商业自由度、“一带一起”建议响应度、竞争力指数等评价指标 。
图2 “一带一起”高通量卫星市场评估指标系统
基于“一带一起”高通量卫星市场评估准则与指标系统，剖析确定重点生长国家17个、可拓展国家13个，作为目的市场，见图3 。在选择重点国家时，往往需要通过将四方面准则组合举行综合剖析 。同时，评判指标与因素的作用也不是一律的，四方面因素并不需要同时建设，其中一些评判准则在目的市场选择时可能具有决议性的作用 。
图3 重点选择和可拓展国家
3、“一带一起”目的市场高通量卫星应用需求定量估算
综合思量高通量卫星的应用领域，将应用需求划分为面向小我私家或家庭的宽带互联网接入效劳、陆地运输车载通讯效劳、空中互联网接入效劳和航海应用效劳四大类，划分建设评估模子，举行定量估算 。
3.1 面向小我私家或家庭的宽带互联网接入效劳需求测算
针对部分地区生齿疏散、地形重大、情形恶下等因素，普遍保存光缆设施建设投入大、维护本钱高、效益产出少等难题，因此，必需无邪接纳种种无线手艺实现宽带网路笼罩，高通量卫星可让这些地方的小我私家用户或家庭通过卫星传输随时随地地享受高速互联网效劳 。高通量卫星系统的带宽本钱与地面网络的带宽成内情当，在消除数据鸿沟方面不可或缺，在边远地区带宽建设方面具有绝对的优势 。
3.1.1 测算要领
综合思量“一带一起”国家的生齿数目及牢靠宽带的普及率等相关因素，凭证接纳卫星宽带上网差别比例，分为低（0.13%）中（1%）高（2%）三档，估算2025年我国及“一带一起”目的市场的高通量卫星宽带上网市场需求容量，主要测算模子如下：
Step1：搜集重点市场国家和可拓展国家的生齿数、平均家庭生齿数、互联网用户数；
Step2：求取各国未毗连互联网的家庭用户数≈生齿数/平均家庭生齿数*（1-互联网用户数百分比）；
Step3：综合思量各个国家的生齿漫衍和地理情形，设定接纳卫星宽带上网的比例;
Step4：求取接纳卫星宽带上网的家庭数≈未毗连互联网的家庭用户数*接纳卫星宽带上网的比例；
Step5：家庭互联网接入效劳带宽容量≈接纳卫星宽带上网的家庭数*家庭接入带宽*共享比 。
3.1.2 测算效果剖析
经测算可得，2025年，中国对高通量卫星有需求的用户最高将达468.88万户，需求容量最高可达1T 。在城乡带宽普及率差别重大的现实国情下，应鼎力大举开发使用高通量卫星以消除数字鸿沟，起劲接纳宽带普遍效劳赔偿机制，对卫星运营商给予适当的帮助，以实现国家、企业、用户利益的共赢 。重点选择国家中面向小我私家与家庭的带宽需求漫衍如图3所示，东南亚和南亚地区相比其他区域来说，需求量更大一些，其需求最低约为9.11G 。东南亚国家中，印度尼西亚的需求量最大，最户数最少约为6.76万户，最低约为7.92G，这主要是由于印度尼西亚生齿众多，城镇化率较低，农业生齿占比高达7成，牢靠宽带生长很是滞后，其每千生齿牢靠宽带接入率仅为1.1% 。南亚地区中，需求量最大的国家是孟加拉，最户数最少约为4.3万户，最低约为5.03G，主要缘故原由是该地区是全天下生齿密度最高的生齿大国及天下最不蓬勃国家之一，牢靠宽带接入率较低，高通量卫星的低本钱对该国生长通讯行业更适合该国国情 。
图 4 2025年重点选择区域面向小我私家与家庭的带宽需求测算效果
在可拓展国家中，南亚地区相比其他区域来说，具有极大的需求量，其需求量最高可达63.23G 。南亚地区的主要需求国为印度，占总需求的比例抵达97.6%，主要由于印度生齿多达13.26亿，山地面积占比25%，通讯手艺水平较低，牢靠带宽接入率或许为26%左右，部分地区通讯手艺尚且停留在2G水平 。目今，印度的牢靠宽带基础设施仅处于初级极端，因此，生长高通量卫星通讯是适合该国国情的选择 。
图5 2025年可拓展区域面向小我私家与家庭的带宽需求测算效果
3.2 陆地运输车载通讯效劳需求测算
宽带通讯卫星可为高铁、动车旅客提供宽带接入、电话、视频播放等综合效劳 。目今，以色列、韩国、比利时等国家均已最先生长高铁宽带卫星通讯 。
3.2.1 测算要领
主要思量公路和铁路客运的宽带卫星通讯需求，对货运暂未盘算在内 。凭证起源统计的“一带一起”沿线国家和我国海内的陆地运输线路和车辆数目，凭证单机装备带宽的差别容量，分50M、100M两档，估算要领如下：总带宽需求≈种种车辆总数*装机比例*单机装备带宽 。其中，未检索到该国运行车次数目的，按在运营铁路总里程估算，如，A国运行车次数目=A国运营铁路总里程/中国运营铁路总里程(非高铁部分)*中国在运行车次数目(非高铁车次) 。高铁起源按每车次平均运行时长8小时，通俗客车起源按每车次平均运行时长12小时估算 。参照西欧国家并思量下列国家经济可遭受能力，高铁装机比按50%、共享比30%；通俗列车装机比按30%、共享比50%盘算 。
3.2.2 测算效果剖析
凭证上述测算要领可以得出，中国在铁路客运通讯领域对高通量卫星的需求量约为105.47.6G，“一带一起”地区重点市场国家的带宽需求约为84.03G，可拓展国家的带宽需求约为35.98G，总体需求约225G（凭证100M带宽估算） 。
图 6 2025年重点市场国家铁路客运带宽需求
在重点选择国家中，西亚北非地区需求量最大，约为55.65G，高于其他四个区域的带宽需求之和，其中埃及的市场容量需求高达51.27G � ？赏卣构抑�，南亚地区需求量最大，其最高需求约为27.88G，是其他四个区域的带宽需求之和的3.5倍，其中印度的市场容量需求高达27.88G 。
3.3 航海应用效劳需求测算
目今，远洋航运的数据通讯主要依赖无线电话、电报、海事卫星及其他移动通讯卫星，具有卫星容量小、资费高、信息延后性，难以知足远洋航运的需求[4] 。随着高通量卫星的生长，船舶与陆岸将具有一样便捷的通讯方法，实现海上通讯的无障碍 。
3.3.1 估算要领
主思量远洋货运船舶、邮轮及远洋渔船三类船舶的宽带卫星通讯需求，对海上工程船等暂未盘算在内 。其中，远洋货运船舶凭证低（2Mbps）中（4Mbps）高（8Mbps）三档举行估算；邮轮凭证低（300Mbps）中（500Mbps）高（600Mbps）三档举行估算，远洋渔船凭证低（5Mbps）中（10Mbps）高（15Mbps）三档举行估算，详细估算要领如下：
Step1：网络目的市场2010-2016年以来种种船只数目S，以此盘算船舶数目的年复合增添率P；
Step2：团结种种船舶的特点，明确种种船舶需求带宽M；
Step3：团结近年装载移动终端的船舶数目，求出每年船舶移动终端的装机比K;
Step4：每年船舶市场带宽的需求容量=S*(1+P)*K*M 。
3.3.2 测算效果剖析
凭证上述要领评估可以看出，目今“一带一起”国家地区对海上通讯需求量较高的是远洋货运，占需求总量的60%，最高需求量约170.75G;其次是远洋渔船，占需求总量的21%，最高需求量约59.18G；需求量最少的是邮轮，占需求总量的19%，最高需求量为54.6G 。
表1 2025年航海种种带宽需求评估统计
“一带一起”地区，远洋货运对航海带宽需求较高的国家主要有中国、希腊和印度尼西亚，三个国家占总需求的比例高达72.9% 。随着中国经济的蓬勃生长，现已成为天下上最主要的海运大国之一，尤其是进入21世纪以来，中国海运市场生长迅猛，口岸吞吐量和集装箱吞吐量均坚持快速增添，生长势头优异，拥有凌驾4000多艘的海洋货运船舶，其船载WIFI的带宽需求最高可达57.11G 。
图 7 主要国家的带宽需求评估
希腊只管是个小国，可是拥有天下级的航运枢纽以及4000多艘商船，占天下商船总吨位的15%，是名副着实的海运大国 。据统计，2016年希腊商队资产总值约为105605亿美元，同比增添4.5%的市场份额也泛起增添趋势，处于全球领先职位 。因此，希腊海上对互联网接入效劳的需求重大，需求量最高可达47.62G 。
印度尼西亚是群岛国家，与外界互联互通的方法主要是海路、航空等 。印尼水路运输较为蓬勃，特殊是航运，具有种种口岸约670个，其中主要口岸25个，拥有种种货运船舶靠近2000艘，对互联网接入带宽的需求量最高可达19.71G 。
3.4 空中互联网接入效劳需求测算
消除航行途中的“信息孤岛”，是航空效劳业恒久以来一直在起劲解决的问题 。据统计，现在全球已有近30家航空公司提供了飞机上的无线互联网接入效劳 。
3.4.1估算要领
鉴于空中互联网接入效劳在“一带一起”绝大大都地区仍处于起步阶段，目的客户群着重中远程航线，故针对现役各国主要航空公司用于执行1600公里以上的大中型客机（座级在100座以上），即宽体机及部分窄体机，举行重点统计 。凭证空中互联网效劳带宽需求，可分为低（30Mbit/s）中（50Mbit/s）高（100Mbit/s/）三档举行估算，详细估算要领如下：
Step1：统计我国及“一带一起”沿线国家的主要航空公司；
Step2：统计各航空公司飞海内及“一带一起”沿线国家的航线数目及各航线的航班量/周（日）；
Step3：估算航班平均航行时长，由于数据获取较难，可分区域/分航线估算航班的平均航行时长；
Step4：估算带宽需求≈航班数目*共享比*每架航班的带宽需求 。
3.4.2测算效果剖析
综上，统计现在及2025年我国及“一带一起”地区空中互联网接入效劳带宽总需求量，其中，中国的装机比以48%为基准，其余各国2017年带宽需求，装机比按50%盘算，2025年带宽需求，装机比按100%盘算 。现在我国及“一带一起”目的市场总需求量在19.4G-63.5G之间，预计2025年总需求将抵达102.6G-341.97G 。
图 8 空中互联网接入效劳各区域总带宽需求
2025年，我国的需求量将从现在的3.61G升至88.85G，涨幅24.5倍；其次是中东欧地区，从目今的3.33G需求总量升至39.46G，涨幅近12倍，南亚和西亚北非市场，需求总量上升速率相对缓和，中亚及蒙古地区最低 。
4、“一带一起”高通量卫星市场远景与竞争态势剖析
经汇总，2025年我国与“一带一起”目的市场高通量卫星总带宽最低需求约615.54G，最高可达2.98T，与欧洲咨询报告推测2025年“一带一起”带宽需求总量相差约127G左右 。综合思量卫星运营模式及竞争情形，团结上述测算效果，对“一带一起”高通量卫星市场远景与竞争态势举行剖析，可以看出：
西亚北非地区是“一带一起”向外辐射的主要潜在地区，也是中国构建能源清静的重点 。该地区高通量卫星的供应和投资效劳将是未来十年的主要增添偏向，主要围绕企业网络为主导的多样化数据效劳移动通讯营业 。在开发该区域市场时，要团结外地的政治、经济等综合思量，驻足于设施联通和基础设施建设，起劲与中铁、中建等单位对接，为外地中资企业提供通讯支持，在进一步对该地区情形评估后，可进一步思量开展通讯卫星落地营业 。南亚地区在未来一段时间内，通例通讯卫星带宽需求将放缓（年复合增添率2.7%），但由于政府已妄想普及互联网通讯来弥合数字鸿沟，预计2026年将泛起显著增添 。南亚地区互联网生长水平整体偏低，2016年通例通讯卫星带宽租赁效劳坚持每年5%的增添率，具有较强的市场生长潜力 。印度市场很大，通讯卫星市场的生长高度依赖政府羁系，外国运营商的市场准入主要由印度国家航天局决议，中国企业通过民间相助渠道在印度生长的很好；巴基斯坦网速很是慢，电信市场完全开放，中国移动在外地建设的公司信号笼罩广，生长不错，但农村和偏远山区较差，是卫星通讯的生长契机 。中巴、中孟印缅等六大经济走廊建设方面，现在国家也在做妄想，经济园区建设由商务部认真，可实验与其对接探讨 。中亚及蒙古地区对高通量通讯卫星的需求十分普遍，在地质矿产勘探开采、房地产开发、商业等行业生长潜力重大 。近年，我国起劲建设“中国-中亚-西亚经济走廊”，与土耳其、哈萨克斯坦航天局等单位具有了优异的关系，也一直在探讨实质性相助 。蒙古是我国最大的商业同伴国和主要的投资同伴国，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦，均勉励外商优先投资石油制品生产、无线电、电视、通讯器材生产等 。东南亚地区，近年视频效劳需求下降，蜂窝回传和企业网络有所上升 。据欧洲咨询公司预计2026年东南亚地区高通量卫星容量需求将达226Gbps左右，未来数字电视效劳的现有潜力和宽带接入效劳将坚持强劲增添 。印尼作为天下上主要的卫星应用市场，对卫星带宽的需求量大，需租用境外卫星，为电信普遍效劳、移动基站中继、银行、石油、政府、农场等提供卫星通讯链路 。中东欧地区各国差别较大，既有总体状态优异、制度质量较高的国家，也有政府稳固性较差的国家 。据富而德国际状师事务所向《国资报告》独家提供的报告中指出，大部分国家关于涉及本国资产的跨境生意有外商投资审查制度 。政府为�；け竟ひ道�，在一定水平上会限制中资机构对该区域市场的投资开发 。别的，欧盟成员国关于企业从厂房建设、生产环节到产品运输、销售各个环节，都会有着极为严肃的标准与执法划定，往往比中国的相关标准严酷许多，可能会让中国企业难以顺应 。经中东欧往西，越是深入欧盟，其面临经济制度上的限制会越显着越详尽 。因此，我国要以高质量、高标准，打造具有通讯卫星市场竞争力的品牌产品，顺应市场需求 。
5、结论
总体看来，“一带一起”地区卫星通讯市场还处于生长初期，市场规模总体上相较于其他地区还保存较大差别 。“一带一起”地区横跨欧亚大陆，欧洲焦点地区卫星通讯应用十分普遍，在卫星电视、通讯中继以及卫星移动通讯领域的应用都十分成熟，亚洲东南部地区由于中国、日本、印度等国鼎力大举生长通讯卫星系统，其卫星通讯应用也较为成熟，并具有市场生长潜力 。而在欧洲和亚洲的毗连处，由于地理情形、政治情形和经济生长落伍的缘故原由，这一地区的卫星通讯应用还保存很大的缺乏，因而众多研究机构、卫星通讯公司均以为该地区是未来全球卫星通讯工业生长的主要地区之一 。
“一带一起”地区卫星通讯资源尚不富厚，面临重大的潜在市场空间，还没有任何一家公司能够在区域内建设垄断职位 。现在，除了Intesat、Eutelsat、SES和Inmarsat等大型卫星通讯公司在该地区拓展了市场应用外，也有其他公司致力于效劳该地区市场 。而同时，该地区国家基于对通讯卫星的应用需求，也最先纷纷生长本国的通讯卫星系统 。
因此，我国在“一带一起”高通量卫星市场开拓的历程中，要细密团结全球通讯市场需求，凭证区域笼罩、按需扩展、全球拓展的生长路径，增添对拉丁美洲、非洲和南北两级的常态笼罩和对热门地区的无邪笼罩，建设全球超大容量卫星系统，形成对全球的牢靠笼罩，系统容量达3Tbps以上，对高轨高通讯卫星系统扩容，最终建玉成球可通、区域增强的高轨高通讯卫星系统 。
泉源：钱学森智库
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